ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΜΑΡΙΟΣ ΑΔΑΜΟΥ
>>> Αν έχετε πρόβλημα και δεν βλέπετε φωτογραφίες, έγγραφα, πίνακες στο θέμα μπορείτε να πατήσετε εδώ <<<
Ενδιαφέροντα στοιχεία ως προς την πορεία της ΚΕΔΙΠΕΣ από ιδρύσεως της, την 1η Σεπτεμβρίου 2018, έως και την 31η Μαρτίου 2020, καταγράφονται στην έκθεση Προόδου Διαχείρισης που ετοίμασε και παρουσίασε κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για το πρώτο τρίμηνο του έτους η Εταιρεία.
Η πρόοδος Διαχείρισης της ΚΕΔΙΠΕΣ διαχωρίζεται σε 5 κεφάλαια ως εξής:
1/ Περίληψη Προόδου Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου
2/ Λειτουργικό Πλαίσιο ΚΕΔΙΠΕΣ
3/ Διαχείριση Χορηγήσεων και Ανάλογες Ταμειακές Εισροές
4/ Διαχείριση Ακινήτων και Ανάλογες Ταμειακές Εισροές
5/ Εκροές
Επίσης, στην παρουσίαση περιλαμβάνεται και παράρτημα στο οποίο καταγράφονται οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την Κυπριακή οικονομία.
>>> Διαβάστε ακόμη: Ακόμη να τηρηθούν όλες οι δεσμεύσεις της ΚΕΔΙΠΕΣ προς την Ε.Ε. <<<
Αναλυτικά η πορεία της ΚΕΔΙΠΕΣ από συστάσεως της μέχρι και την 31η Μαρτίου 2020 στις ακόλουθες παραγράφους.
Α/ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
Ταμειακές εισροές
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΕΔΙΠΕΣ, οι ταμειακές εισροές επηρεάστηκαν αρνητικά από την πανδημία του κορωνοϊού, αφού τα περιοριστικά μέτρα έχουν αδρανοποιήσει την αγορά ακινήτων και την εφαρμογή λύσεων αναδιάρθρωσης ή ανάκτησης.
Όπως φαίνεται και στον πίνακα, οι ταμειακές εισροές περιορίστηκαν την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2020 στα €78 εκατ. σε σχέση με €121,2 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο και €79 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
ΓΡΑΦΗΜΑ 1: Οι ταμειακές εισροές της ΚΕΔΙΠΕΣ ανά τρίμηνο (εκατ. €)
Δαπάνες
Την ίδια ώρα, καταγράφεται σταδιακή μείωση των λειτουργικών δαπανών προσωπικού.
Όπως φαίνεται και στο ακόλουθο γράφημα, οι λειτουργικές δαπάνες περιορίστηκαν στα €27,5 εκατ. το πρώτο τρίμηνο, σε σχέση με €22,7 εκατ. το τέταρτο τρίμηνο του 2019 και €28,3 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
ΓΡΑΦΗΜΑ 2: Οι λειτουργικές δαπάνες ανά τρίμηνο (εκατ. €)
Ταμειακή θέση
Κατά το πρώτο τρίμηνο η ταμειακή θέση της ΚΕΔΙΠΕΣ παρουσίασε σημαντική μείωση και περιορίστηκε στα 124,3 εκατ. σε σχέση με 169 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο και 132,4 εκατ. την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2019.
>>> Διαβάστε επίσης: ΚΕΔΙΠΕΣ: Το Σχέδιο ΕΣΤΙΑ και η διαχείριση ακινήτων (ΓΡΑΦΙΚΑ) <<<
Σημειώνεται πως, όπως αναφέρει η Εταιρεία, η κύρια διαφορά στην ταμειακή θέση μεταξύ τρίτου τριμήνου 2019 και πρώτου τριμήνου 2020, αφορά στην αποπληρωμή κρατικής βοήθειας ύψους €210 εκατ., €120 εκατ. τον Δεκέμβριο και €90 εκατ. τον Μάρτιο.
ΓΡΑΦΗΜΑ 3: Ταμειακή θέση της ΚΕΔΙΠΕΣ ανά τρίμηνο (εκατ. €)
Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια
Το πρώτο τρίμηνο του έτους συνεχίστηκε και η σταδιακή μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, έπειτα από εξεύρεση λύσεων αναδιαρθρώσεων ή ανάκτησης ακινήτων μέσω της Altamira.
Όπως φαίνεται και στο γράφημα, από τα €6,885 δις τον Σεπτέμβριο του 2018, τα ΜΕΔ στην ΚΕΔΙΠΕΣ υποχώρησαν στα €6,372 δις το πρώτο τρίμηνο του έτους.
ΓΡΑΦΗΜΑ 4: Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (εκατ. €)
Περιουσιακά στοιχεία
Σε ό,τι αφορά τα περιουσιακά στοιχεία της ΚΕΔΙΠΕΣ, αυτά διαμορφώθηκαν σε 7,775 εκατ. το πρώτο τρίμηνο, σημειώνοντας συνολική μείωση 5,8% από τον Σεπτέμβριο του 2018.
Η λογιστική μη-ελεγμένη αξία του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της ΚΕΔΙΠΕΣ, μετά τις προβλέψεις και τις απομειώσεις, εκτιμάται στα 3,623 δις.
Σημειώνεται πως, στα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν τις χορηγήσεις στην ονομαστική αξία τους, την ώρα που παρατηρείται απομόχλευση συνολικού χαρτοφυλακίου κατά 6,3% ή κατά 14,9% χωρίς τους τόκους.
>>> Διαβάστε ακόμη: Πώληση χαρτοφυλακίου δανείων €1,1 δις εξετάζει η ΚΕΔΙΠΕΣ <<<
Αναλυτικά τα στοιχεία για τις χορηγήσεις, την ακίνητη περιουσία, τα μετρητά και τις καταθέσεις, καθώς τις συμμετοχές σε εταιρείες εμπορικού τομέα και άλλα περιουσιακά στοιχεία της ΚΕΔΙΠΕΣ, στο ακόλουθο γράφημα.
ΓΡΑΦΗΜΑ 5: Περιουσιακά στοιχεία ΚΕΔΙΠΕΣ
Συσσωρευτικές ταμειακές ροές
Οι σωρευτικές ταμειακές ροές μέχρι 31/3/2020 ανήλθαν σε €587,5 εκατ., αυξημένες έναντι του αρχικού επιχειρηματικού πλάνου (για την αδειοδότηση της ΚΕΔΙΠΕΣ το 2018) κατά €65,7 εκατ.
Όπως φαίνεται και στο ακόλουθο γράφημα, οι ταμειακές εισροές του πρώτου τριμήνου του 2020 ανήλθαν σε €78 εκατ. σημειώνοντας μείωση 35,6% έναντι €121,2 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο η οποία οφείλεται στις ιδιαίτερα χαμηλές εισροές του Μαρτίου 2020 λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας.
Επίσης, οι εισπράξεις από χορηγήσεις και ακίνητα ανήλθαν σε €76,4 εκατ. ή 1,0% της ονομαστικής αξίας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και ακινήτων ύψους €7.632 εκατ. στο τέλος του 2019.
ΓΡΑΦΗΜΑ 6: Συσσωρευτικές ταμειακές ροές ΚΕΔΙΠΕΣ ανά τρίμηνο και κατηγορία (εκατ. €)
Οι σωρευτικές άλλες ταμειακές ροές συνολικού ύψους €30 εκατ. αφορούν κυρίως έσοδα από υπηρεσίες που παρέχονται στην Ελληνική Τράπεζα στα πλαίσια της μεταβατικής συμφωνίας εξυπηρέτησης καθώς και πωλήσεων γραφειακού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (σύνολο €13,9 εκατ. εκ των οποίων €0,3 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2020), και υπηρεσίες στην Altamira επίσης στα πλαίσια σχετικής συμφωνίας παροχής υπηρεσιών (σύνολο €8 εκατ. εκ των οποίων €1,3 εκατ. το πρώτο 3μηνο).
Σημειώνεται πως, τα έσοδα από τις υπηρεσίες προς την Ελληνική Τράπεζα είναι μη επαναλαμβανόμενα, αφού η σχετική συμφωνία έχει εκπνεύσει τον Νοέμβριο 2019, όπως επίσης ότι, το επικαιροποιημένο επιχειρηματικό πλάνο θα οριστικοποιηθεί εντός του 2020.
>>> Διαβάστε επίσης: Μείωση 35,6% στα έσοδα της ΚΕΔΙΠΕΣ το πρώτο τρίμηνο <<<
Ταμειακή θέση
Η τελική ταμειακή θέση της ΚΕΔΙΠΕΣ στις 31/03/2020, ήταν €124,3 εκατ.
Σημειώνεται πως, από το 2020, τα καθαρά ταμειακά πλεονάσματα από τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων αποπληρώνουν σταδιακά την κρατική βοήθεια σε τακτική τριμηνιαία βάση. Σχετικά, τον Μάρτιο 2020 έγινε νέα πληρωμή κρατικής βοήθειας ύψους €90 εκατ. σε μετρητά.
Παρά τη μείωση στις εισροές λόγω πανδημίας, πάντως, οι θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές, επέτρεψαν την αποπληρωμή κρατικής βοήθειας σε μετρητά ύψους €30 εκατ. τον Ιούνιο 2020, αυξάνοντας το ποσό της αποπληρωμής κρατικής βοήθειας σε μετρητά σε €120 εκατ. για το 2020 και συνολικά στα €240 εκατ.
ΓΡΑΦΗΜΑ 7: Η ταμειακή θέση της ΚΕΔΙΠΕΣ (εκατ. €)
Πρόοδος διαχείρισης χαρτοφυλακίου
Όπως φαίνεται, εξάλλου, στο ακόλουθο γράφημα, στους 18 μήνες λειτουργίας της ΚΕΔΙΠΕΣ, η ταμειακή θέση της Εταιρείας ενισχύθηκε σημαντικά, με αποτέλεσμα το συνολικό απόθεμα της να ανέρχεται στα 124,3 εκατ. στις 31/3/2020 από 80,8 εκατ. την 1η/9/2020.
ΓΡΑΦΗΜΑ 8: Οι ταμειακές εισροές της ΚΕΔΙΠΕΣ από 1/9/18 – 31/3/20
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Η ταμειακή θέση της ΚΕΔΙΠΕΣ από 1/9/18 – 31/3/20
Διαχείριση χαρτοφυλακίου χορηγήσεων
Κατά τους 18 μήνες λειτουργίας της ΚΕΔΙΠΕΣ, οι ανακτήσεις δανειακού χαρτοφυλακίου ανήλθαν συνολικά στα €597 εκατ. ή 8,1% της αρχικής ονομαστικής αξίας με τη μορφή:
- Μετρητών: €361 εκατ. ή 4,9% της αρχικής ονομαστικής αξίας
- Ακινήτων: €236 εκατ. ή 3,2% της αρχικής ονομαστικής αξίας
Επιπλέον, υπήρξαν συνολικές διαγραφές ύψους €503 εκατ. ή 6,8%, δίνοντας συνολική απομόχλευση 14,9% πριν τον τοκισμό του χαρτοφυλακίου.
>>> Διαβάστε ακόμη: Μείωση προσωπικού στην ΚΕΔΙΠΕΣ προαναγγέλλει ο Πετρίδης <<<
ΓΡΑΦΗΜΑ 9: Απομόχλευση Δανειακού Χαρτοφυλακίου (εκατ. €)
Ως αποτέλεσμα των προαναφερθέντων κινήσεων το καθαρό υπόλοιπο του δανειακού χαρτοφυλακίου της ΚΕΔΙΠΕΣ μειώθηκε στα 6,9 δις σε σχέση με 7,371 δις τον Σεπτέμβριο του 2018.
Αναλυτικά η κίνηση του δανειακού χαρτοφυλακίου στον ακόλουθο πίνακα.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Κίνηση Δανειακού Χαρτοφυλακίου από 1/9/18 έως 31/3/20
Β/ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΕΔΙΠΕΣ
Σύσταση και Αποστολή
Στα αποτελέσματα της προόδου διαχείρισης που παρουσίασε η ΚΕΔΙΠΕΣ περιλαμβάνεται και ειδική ενότητα στο χρονικό σύστασης και της αποστολής της.
Όπως αναφέρεται, τον Ιούνιο του 2018 εγκρίθηκε η παροχή Κρατικής Στήριξης ύψους €3,54 δις προς την πρώην ΣΚΤ ως ρευστότητα από την Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ θεσπίστηκε και ο Κατάλογος των Δεσμεύσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (List of Commitments) που διέπουν το πλαίσιο λειτουργίας της.
Δύο μήνες αργότερα, τον Αύγουστο του 2018 αποφασίστηκε ο τερματισμός δραστηριοτήτων της πρώην ΣΚΤ, που είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια άδειας λειτουργίας της ως ΑΠΙ, ενώ ακολούθησε η μετονομασία της ΣΚΤ ως Συνεργατική Εταιρεία με την επωνυμία ΣΕΔΙΠΕΣ.
>>> Διαβάστε επίσης: Άλλα 30 εκατομμύρια κατέβαλε η ΚΕΔΙΠΕΣ στο κράτος- €240 το σύνολο <<<
Τον Σεπτέμβριο του 2018 δημιουργείται η ΚΕΔΙΠΕΣ ως εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων, 100% θυγατρική της εναπομένουσας οντότητας ΣΕΔΙΠΕΣ και άρχισε η διαχείριση και απομόχλευση των περιουσιακών στοιχείων που παρέμειναν στην περίμετρό της.
Το χρονικό στο ακόλουθο γράφημα.
ΓΡΑΦΗΜΑ 10: Το χρονικό σύστασης της ΣΕΔΙΠΕΣ και ΚΕΔΙΠΕΣ
Σημειώνεται πως, κατά την σύστασή της η ΚΕΔΙΠΕΣ ανέλαβε υπό την διαχείρισή της το εξής χαρτοφυλάκιο:
- Χορηγήσεις ονομαστικής αξίας €7,371 δις
- Ακίνητη περιουσία αξίας €680 εκατ.
- Μετρητά και καταθέσεις ύψους €81 εκατ.
- Συμμετοχές και λοιπά περιουσιακά στοιχεία ύψους €121 εκατ.
Η ΚΕΔΙΠΕΣ συστάθηκε με όραμα την συνεισφορά στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της οικονομίας, με θετικό αντίκτυπο στην Κυπριακή κοινωνία, διαφυλάσσοντας ταυτόχρονα τον κοινωνικό ιστό.
Αποστολή της ήταν και παραμένει η μεγιστοποίηση της ανάκτησης της κρατικής στήριξης προς όφελος του Κύπριου φορολογούμενου μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων της πρώην ΣΚΤ και με πλήρη συμμόρφωση με τις πρόνοιες του Καταλόγου Δεσμεύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<
Εξ αρχής οι αξίες στις οποίες στηρίζεται η αποστολή της αφορούσαν:
- Ηθική
- Ακεραιότητα
- Διαφάνεια
- Εντιμότητα
ΓΡΑΦΗΜΑ 11: Η αποστολή, το όραμα και οι αξίες της ΚΕΔΙΠΕΣ
Ενέργειες και Προκλήσεις
Όπως φαίνεται και στο γράφημα πιο κάτω, μετά τη σύστασή της η ΚΕΔΙΠΕΣ προέβη στις αρχικές ενέργειες:
- Λειτουργία ως εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων με αξιοποίηση υφιστάμενου προσωπικού και υποδομών
- Διαχωρισμός ισολογισμού, συστημάτων, κτηρίων και προσωπικού, βάσει της συναλλαγής με Ελληνική Τράπεζα
- Τερματισμός τραπεζικών εργασιών (π.χ. τρεχούμενοι) και ασφαλιστικών υπηρεσιών
- Εξασφάλιση από την ΚΤΚ άδειας λειτουργίας ως Εταιρεία Εξαγοράς Πιστώσεων
- Συνέχιση συνεργασίας με Αλταμίρα Κύπρου και διασφάλιση απρόσκοπτης ροής αναδιαρθρώσεων
- Εγκατάσταση λειτουργίας μηχανισμού παροχής υπηρεσιών προς την Ελληνική Τράπεζα στα πλαίσια συμφωνίας
- Διαχείριση μεγάλου όγκου μηχανογραφικού και γραφειακού εξοπλισμού και λοιπών εκκρεμοτήτων της πρώην ΣΚΤ
- Συνεργασία με αρμόδιους Κρατικούς Φορείς για ερευνητικούς σκοπούς της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας
- Αδειοδότηση ΣΕΔΙΠΕΣ για επανέναρξη αναδιαρθρώσεων
- Σύσταση νέου Διοικητικού Συμβουλίου
Την ίδια ώρα, προχώρησε στις εξής Στρατηγικές Ενέργειες:
- Ολοκλήρωση έργου μεταφοράς δεδομένων προς την Ελληνική Τράπεζα τον Σεπτέμβριο 2019
- Ολοκλήρωση Μεταβατικής Συμφωνίας Παροχής Υπηρεσιών προς την Ελληνική Τράπεζα (TSA)
- Εισπράξεις πέραν του αρχικού Επιχειρηματικού Πλάνου της ΚΕΔΙΠΕΣ
- Ολοκλήρωση χρηματοδότησης (€128,6 εκατ.) και διαχείρισης του Σχεδίου Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού
- Έναρξη αποπληρωμής κρατικής βοήθειας, €120 εκατ. το 2019 και €120 εκατ. το 2020
- Ανάπτυξη πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης
- Τροποποίηση της Δέσμευσης 12 για σκοπούς ολοκλήρωσης της πώλησης συμμετοχής στην Αλταμίρα Κύπρου και υπογραφή συμφωνίας πώλησης μεριδίου στην Αλταμίρα Ισπανίας για €4.5 εκατ.
- Συμφωνία παραχώρησης ακινήτων στο Κράτος αξίας περίπου €140εκ. και άλλων Συλλογών Τέχνης αξίας €1,3 εκατ.
- Διαχείριση των απαιτήσεων του Σχεδίου Εγγυήσεων Δανείων της Ελληνικής Τράπεζας (Asset Protection Scheme)
- Βελτίωση οργανωτικής δομής και σταδιακή εφαρμογή νέου Οργανογράμματος
- Διαχείριση σχεδίου ΕΣΤΙΑ και εναλλακτικές στρατηγικές λύσεις στο Επιχειρηματικό Πλάνο
>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<
Οι 7 μεγάλες προκλήσεις
Επιπρόσθετα οι προκλήσεις για την ΚΕΔΙΠΕΣ παραμένουν αρκετές και σχετίζονται με:
- Καθυστέρηση ολοκλήρωσης της μεταφοράς των περιουσιακών στοιχείων από τη ΣΕΔΙΠΕΣ στην ΚΕΔΙΠΕΣ
- Αρνητικές επιπτώσεις από την πανδημία COVID-19 στις ταμειακές ροές, στην ανακτήσιμη αξία των περιουσιακών στοιχείων και στις απαιτήσεις στα πλαίσια του Σχεδίου Εγγύησης Δανείων
- Συμμόρφωση με τις Δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού και αναθεώρηση Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Χαρτοφυλακίου
- Απουσία άμεσης πρόσβασης στο σύστημα κτηματολογίου «Αριάδνη»
- Εξειδίκευση προσωπικού στις ανάγκες Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων
- Χαμηλό ενδιαφέρον συμμετοχής για το Σχέδιο ΕΣΤΙΑ
- Αβεβαιότητα σε θέματα εφαρμογής νέου Πλαισίου Αφερεγγυότητας και Περί Νόμου Εκποιήσεων.
ΓΡΑΦΗΜΑ 12: Οι ενέργειες και Προοπτικές της ΚΕΔΙΠΕΣ
Δεσμεύσεις προς Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Στο ακόλουθο γράφημα παρουσιάζονται αναλυτικά οι δεσμεύσεις που ανέλαβε η Κυπριακή Δημοκρατία έναντι της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Κομισιόν και στην βάση των οποίων ενεργεί η ΚΕΔΙΠΕΣ.
Τονίζεται πως, η συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις παρακολουθείται από τον Εντολοδόχο Παρακολούθησης (Monitoring Trustee) που είναι ο οίκος Baker Tilly.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Οι δεσμεύσεις προς την ΓΔ Ανταγωνισμού
Αξίζει, δε, να αναφερθεί πως, όπως είχε γράψει η Brief σε προχθεσινό (3/7) της ρεπορτάζ, ακόμη δεν έχουν τηρηθεί όλες οι δεσμεύσεις που ανέλαβε η ΚΕΔΙΠΕΣ έναντι της ΕΕ.
Αναλυτικά το τι έγινε και τι δεν έγινε ΕΔΩ.
Γ/ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ
Διαχείριση Χορηγήσεων
Σύμφωνα με τα αποτέλεσμα της προόδου που ανακοίνωσε η ΚΕΔΙΠΕΣ, οι χορηγήσεις διαμορφώθηκαν σε €6.906 εκατ. στο τέλος του πρώτου 3μήνου 2020 από €6.956 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, σημειώνοντας απομόχλευση 0,7% λόγω εισπράξεων και διαγραφών.
Η συνολική απομόχλευση από την έναρξη των εργασιών ανήλθε σε 6,3%, ενώ εξαιρουμένης της κεφαλαιοποίησης τόκων, η απομόχλευση από την έναρξη εργασιών ανέρχεται σε 14,9%.
Σημειώνεται ότι, οι χορηγήσεις σε Δήμους και Κυβερνητικούς Οργανισμούς μειώνονται σταδιακά μέσω των τακτικών (κυρίως ετήσιων) δόσεων, με συνολική μείωση στο 8,7%.
Παράλληλα, η μείωση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων προς εταιρείες, ανέρχεται συνολικά στο 10,8% ενώ η μείωση των Ιδιωτών ανέρχεται στα 5,7%.
Τονίζεται πως, βασικός άξονας του επιχειρηματικού πλάνου της ΚΕΔΙΠΕΣ είναι η μείωση του μη-εξυπηρετούμενου χαρτοφυλακίου μέσω λύσεων αναδιάρθρωσης ή ανάκτησης, καθώς εξετάζεται και η δυνατότητα πώλησης δανείων αφού οι συνθήκες είναι ευνοϊκές.
ΓΡΑΦΗΜΑ 13: Κατηγοριοποίηση Χορηγήσεων ΚΕΔΙΠΕΣ (εκατ. €)
ΓΡΑΦΗΜΑ 14: Χορηγήσεις ανά Θεσμικό Τομέα (εκατ. €)
Λύσεις Χορηγήσεων μέσω της Altamira
Κατά τους πρώτους 18 μήνες λειτουργίας της ΚΕΔΙΠΕΣ, η Altamira, με την οποία συνεργάζεται, έχει προσφέρει σειρά λύσεων για χορηγήσεις, όπως αναδιαρθρώσεις, ανταλλαγή ακινήτων έναντι χρέους, εξόφληση χορήγησης, τακτοποίηση καθυστερημένης χορήγησης σε ενήμερη και είσπραξη μετρητών σε χορηγήσεις με καθυστέρηση.
Από τον Σεπτέμβριο του 2018 μέχρι το τέλος Μαρτίου 2020 συνολικά προσφέρθηκαν λύσεις €1,375 δις από την Altamira.
>>> Διαβάστε εδώ ειδήσεις και στην αγγλική <<<
Αναλυτικά οι λύσεις που προσέφερε η Altamira ανά κατηγορία και ανά τρίμηνο στο ακόλουθο γράφημα.
ΓΡΑΦΗΜΑ 15: Λύσεις χορηγήσεων μέσω Altamira
Σχέδιο ΕΣΤΙΑ
Μη ικανοποιητικά θεωρούνται τα αποτελέσματα του Σχεδίου «ΕΣΤΙΑ» από την Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ), καθώς έχουν υποβληθεί 3.122 αιτήσεις που αντιστοιχούν σε 3.764 λογαριασμούς και ποσό €856 εκατ.
Από τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, μόλις 596 είναι πλήρως συμπληρωμένες και αντιστοιχούν σε 723 λογαριασμούς αξίας €148 εκατ., ενώ στάλθηκαν ήδη μέσω της σχετικής πλατφόρμας στο Υπουργείο Εργασίας 432 υποθέσεις που αντιστοιχούν σε 513 λογαριασμούς για δάνεια αξίας €99 εκατ.
ΓΡΑΦΗΜΑ 16: Αναλυτικά τα δεδομένα για το Σχέδιο ΕΣΤΙΑ
Εισροές από Χορηγήσεις
Όπως έχει αναφερθεί και πιο πάνω, η πανδημία του κορωνοϊού οδήγησε σε μείωση των εισροών χορηγήσεων το πρώτο τρίμηνο σε €47,1 εκατ.
Ειδικότερα παρατηρήθηκε μείωση στις εισροές από Εταιρείες κατά 54,2%, και από Ιδιώτες κατά 33,9% σε σύγκριση με το τέταρτο 3μηνο 2019, στο οποίο σημειώθηκαν οι περισσότερες εισροές από την έναρξη της ΚΕΔΙΠΕΣ.
ΓΡΑΦΗΜΑ 17: Εισροές από Διαχείριση Χορηγήσεων (εκατ. €)
Αναστολή δόσεων
Σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχετικού διατάγματος στα πλαίσια αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας για αναστολή δόσεων μέχρι το τέλος του 2020, έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα αιτήματα για περισσότερους από 5.650 λογαριασμούς δανείων ύψους €733 εκατ. με συνολικό ποσό δόσεων στα €58 εκατ.
Σημειώνεται πως, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έληξε στις 26 Ιουνίου 2020.
>>> Bloomberg στην ελληνική <<<
Την ίδια ώρα, οι λύσεις αναδιάρθρωσης ή ανάκτησης μέσω της διαχειρίστριας εταιρείας Altamira διαμορφώθηκαν σε €157,4 εκατ. το πρώτο 3μηνο έναντι €356,4 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ οι συνολικές λύσεις από την έναρξη εργασιών ανήλθαν σε €1.375 εκατ. ή 18,7% του αρχικού υπολοίπου δανείων ύψους €7.371 εκατ.
Οι λύσεις αυτές οδηγούν σε ταμειακές εισροές άμεσα ή έμμεσα στην περίπτωση της ανάκτησης ακινήτων.
ΓΡΑΦΗΜΑ 18: Εισροές ανά Θεσμικό Τομέα (εκατ. €)
Δ/ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ
Αναφορικά, δε, με την διαχείριση ακινήτων, όπως φαίνεται και στα γραφικά που ετοίμασε η ΚΕΔΙΠΕΣ, οι ανακτήσεις ακινήτων έναντι ανταλλαγής χρέους από τον Σεπτέμβριο του 2018 έως τον Μάρτιο του 2020 ανήλθαν σωρευτικά €235,9 εκατ., εκ των οποίων €29 εκατ. ανακτήσεις μετά από αποτυχημένες δημοπρασίες.
Οι ανακτήσεις κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους ήταν σημαντικά μειωμένες και ανήλθαν σε €23,2 εκατ. λόγω της πανδημίας σε σχέση με €58,2 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο.
ΓΡΑΦΗΜΑ 19: Χαρτοφυλάκιο Ακινήτων ανά Τομέα
Επίσης, οι πωλήσεις από το απόθεμα ακινήτων ανήλθαν συνολικά σε 1.083 ακίνητα ύψους €170,5 εκατ. εκ των οποίων €29,6 εκατ. ολοκληρώθηκαν το πρώτο τρίμηνο.
>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<
ΓΡΑΦΗΜΑ 20: Ανακτήσεις και Πωλήσεις Ακινήτων
Εξάλλου, οι επιτυχημένες πωλήσεις ακινήτων σε δημοπρασίες ανέρχονται συνολικά στα 102 ακίνητα αξίας €8 εκατ.
ΓΡΑΦΗΜΑ 21 & 22: Αριθμός ακινήτων που οδηγήθηκαν σε Δημοπρασία και τα αποτελέσματά τους
Σημειώνεται πως, ακίνητη περιουσία ύψους €140 εκατ. έχει εξαιρεθεί από ενέργειες για πώληση και θα μεταφερθεί στο Κράτος ως αποπληρωμή κρατικής βοήθειας, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διενέργειας εκτιμήσεων από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.
Επίσης μεταφέρθηκαν στην Ελληνική Τράπεζα ακίνητα αξίας €43 εκατ. σε αγοραία αξία το πρώτο τρίμηνο του 2019 για ολοκλήρωση της συναλλαγής μεταφοράς περιουσιακών στοιχείων.
Απόθεμα και πωλήσεις ακινήτων από Altamira
Ως αποτέλεσμα της ανάκτησης ακινήτων, κυρίως από την Altamira, το απόθεμα ακινήτων προς πώληση της ΚΕΔΙΠΕΣ ανήλθε το πρώτο τρίμηνο του έτους στις 3.361 με την αξία τους να αγγίζει τα €492,8 εκατ.
Όπως φαίνεται και στο γραφικό, ο μεγαλύτερος όγκος ακινήτων συσσωρεύεται στην Λευκωσία (1.286 αξίας €204.9 εκατ.), ακολουθούμενη από την Πάφο με 850 ακίνητα αξίας €100,6 εκατ. και την Λάρνακα με 596 ακίνητα αξίας €102,5 εκατ.
Στην Λεμεσό το απόθεμα ακινήτων ανέρχεται στα 449 αξίας 60,3 εκατ. και στην Αμμόχωστο στα 179 αξίας €24,5 εκατ.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Απόθεμα ακινήτων προς διάθεση για πωλήσεις
Την ίδια ώρα, οι πωλήσεις ακινήτων από την Altamira ανήλθαν στα €29,6 εκατ. το πρώτο τρίμηνο, εκ των οποίων τα €12,6 εκατ. αφορούσαν γη, €10,1 εκατ. εμπορικά ακίνητα και €7 εκατ. οικιστικά ακίνητα.
>>> Όλες οι έρευνες και αναλύσεις της Brief <<<
Συνολικά, από ιδρύσεως της η ΚΕΔΙΠΕΣ πώλησε μέσω της Altamira συνολικά ακίνητα αξίας €171,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €74,8 εκατ. αφορούσαν γη, €52,4 εκατ. εμπορικά ακίνητα και €44,1 εκατ. οικιστικά ακίνητα.
ΓΡΑΦΗΜΑ 23: Οι πωλήσεις ακινήτων ανά επαρχία από την Altamira
ΓΡΑΦΗΜΑ 24: Οι πωλήσεις ακινήτων ανά τομέα
Εισροές από ακίνητα
Αξίζει, εξάλλου, να αναφερθεί ότι, οι σωρευτικές εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων μέσω της Altamira μέχρι 31/03/2020 ανήλθαν σε €189,9 εκατ. και οι σωρευτικές εισπράξεις από ενοίκια ανήλθαν σε €7 εκατ.
Οι εισπράξεις από πωλήσεις του πρώτου 3μηνου 2020 ανήλθαν σε €27,9 εκατ. με μείωση κατά 16,7% από το προηγούμενο τρίμηνο ενώ τα ενοίκια είχαν αύξηση κατά 16,7% από το προηγούμενο τρίμηνο.
ΓΡΑΦΗΜΑ 25: Εισροές από Διαχείριση Ακινήτων
Σημειώνεται ότι δεν προωθούνται πωλήσεις ακινήτων για τα οποία υπάρχει σχετική απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο για απόκτηση από το Κράτος για χρήση από κρατικές υπηρεσίες ή τις τοπικές αρχές.
Το ποσό συνολικών εισπράξεων από πωλήσεις ακινήτων είναι ψηλότερο από τις πωλήσεις της περιόδου λόγω εξόφλησης πωλήσεων ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν πριν την 1/9/2018.
Ε/ ΕΚΡΟΕΣ
Δαπάνες Διαχειριστή (Servicer)
Στο πλαίσιο συμφωνίας με την Altamira όπου γίνεται η διαχείριση των χορηγήσεων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών, ως επίσης και οι πωλήσεις / ενοικιάσεις ακινήτων, έχουν πληρωθεί συνολικά €68,3 εκατ. (περιλαμβανομένου μη-ανακτήσιμου ΦΠΑ) μέχρι τις 31/03/2020.
Η αμοιβή αποτελείται από σταθερό μέρος και μεταβλητό μέρος στη βάση των λύσεων αναδιάρθρωσης ή ανάκτησης που υλοποιούνται και των εισπράξεων από πωλήσεις ακινήτων και ενοικιάσεις.
Δαπάνες Προσωπικού
Οι δαπάνες προσωπικού της ΚΕΔΙΠΕΣ ανέρχονται συνολικά στα €26,6 εκατ. μέχρι τις 31/03/2020, όπου το ανθρώπινο δυναμικό της ΚΕΔΙΠΕΣ ανερχόταν σε 360 άτομα (εκ των οποίων οι 64 ήταν προσωπικό που έχει επιστρέψει από την Αλταμίρα Κύπρου), ενώ άλλα 171 άτομα της Αλταμίρα Κύπρου ήταν προσωπικό της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας.
Όλα τα άτομα που αποχώρησαν με το Σχέδιο Εθελούσιας Εξόδου (ΣΕΕ) και εργοδοτούνταν σε προσωρινή βάση για την ομαλή συνέχιση των εργασιών και την υποστήριξη της Ελληνικής Τράπεζας έχουν αποδεσμευτεί με τη λήξη της Μεταβατικής Συμφωνίας Εξυπηρέτησης τον Νοέμβριο του 2019.
ΓΡΑΦΗΜΑ 26: Δαπάνες ΚΕΔΙΠΕΣ ανά κατηγορία (εκατ. €)
ΓΡΑΦΗΜΑ 27: Κατανομή Πληρωμών Δαπανών (εκατ. €)
Άλλες Δαπάνες και Ροές
Συνολικό κόστος €83,2 εκατ. όπου αφορούν κυρίως:
- Τακτικές λειτουργικές δαπάνες (όπως κτηριακές δαπάνες, συστήματα πληροφορικής, δίκτυα και επικοινωνία, διαχείριση εγγράφων, επαγγελματικά και εποπτικά έξοδα κ.λπ.). Οι λογιστικές λειτουργικές δαπάνες της ΚΕΔΙΠΕΣ ανέρχονται σε €44.890 εκατ. των οποίων €5.147 εκατ. αφορούν το πρώτο τρίμηνο του 2020. Σημαντικό μέρος των λειτουργικών δαπανών προέκυψαν από την υποστήριξη της Ελληνικής Τράπεζας και τιμολογήθηκαν προς την Ελληνική Τράπεζα στα πλαίσια της σχετικής συμφωνίας.
- Δαπάνες που συνδέονται με τη διαχείριση και ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων (όπως δικηγορικά έξοδα, έξοδα εκτιμήσεων, εξόφληση φορολογιών κατά την απόκτηση ακινήτων). Οι δαπάνες αυτές ανέρχονται σε €24,8εκ. εκ των οποίων €4,6εκατ. αφορούν το πρώτο τρίμηνο του 2020. Από τις δαπάνες αυτές ποσό €11,1 εκατ. είναι προς κρατικές υπηρεσίες.
- Κεφαλαιουχικές δαπάνες και άλλες ροές.
>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<
Εξόφληση Υποχρεώσεων
Συνολικά η ΚΕΔΙΠΕΣ από συστάσεως της έχει καταβάλει το ποσό των €155,9 εκατ. σε διάφορες υποχρεώσεις της πρώην ΣΚΤ, ως εξής:
Σχέδιο Εθελούσιας Εξόδου
Στα πλαίσια του σχεδίου, έχουν αποχωρήσει συνολικά 1,040 άτομα της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας στις 31/08/18. Η προβλεπόμενη συνολική αποζημίωση ύψους €128,6 εκατ. έχει καταβληθεί σε τρεις δόσεις με την καταβολή της τελικής δόσης τον Δεκέμβριο του 2019.
Συμφωνία με Ελληνική Τράπεζα
Στα πλαίσια της συμφωνίας, έχουν καταβληθεί στην Ελληνική Τράπεζα ποσά ύψους €12,7 εκατ. σε σχέση με τη συμφωνία μεταφοράς εργασιών.
Στα πλαίσια του Σχεδίου Εγγύησης Δανείων (Asset Protection Scheme) προς την Ελληνική Τράπεζα, έχουν υποβληθεί απαιτήσεις για την περίοδο μέχρι 31/12/2019. Το ποσό των απαιτήσεων, προσαρμοσμένο για τα μέχρι τώρα αποτελέσματα της διαβούλευσης, ανέρχεται σε €73 εκατ. ως ακολούθως:
- Ζημιές περιόδου 01/09/18 – 30/06/19 – €63,2 εκατ.
- Ζημιές περιόδου 01/07/19 – 31/09/19 – €8,1 εκατ.
- Ζημιές περιόδου 01/10/19 – 31/12/19 – €1,7 εκατ.
Η πρώτη απαίτηση αφορά κυρίως λογιστικές προβλέψεις που αναγνώρισε η Ελληνική Τράπεζα μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς εργασιών. Σταδιακά οι απαιτήσεις μειώθηκαν με τη σταθεροποίηση της συμπεριφοράς του χαρτοφυλακίου. Οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας αναμένεται να επηρεάσουν τις μελλοντικές απαιτήσεις.
Η διαβούλευση των πιο πάνω απαιτήσεων είναι σε εξέλιξη. Η ΚΕΔΙΠΕΣ λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις διατηρώντας τα ανάλογα ταμειακά αποθέματα ώστε με την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων να γίνει εξόφληση των υποχρεώσεων.
Σύμφωνα με τους όρους του Σχεδίου, η Ελληνική Τράπεζα έχει καταβάλει προς την Κυπριακή Δημοκρατία τέλος ύψους €15 εκατ. για τις εγγυήσεις που παραχωρούνται.
Άλλες Υποχρεώσεις πρώην ΣΚΤ
Κυρίως αφορά πληρωμές για εποπτικά τέλη, φορολογίες και κοινωνικές ασφαλίσεις.
ΓΡΑΦΗΜΑ 28: Εξόφληση υποχρεώσεων πρώην ΣΚΤ (εκατ. €)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ / ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
Πιο κάτω παρουσιάζονται οι προβλέψεις για τους κύριους οικονομικούς δείκτες της Κυπριακής Οικονομίας μέχρι τις 13/05/2020. Σε γενικές γραμμές, οι προβλέψεις του Υπουργείο Οικονομικών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν μεγαλύτερη ύφεση το 2020 και ανάκαμψη το 2021 σε σχέση με τις υπόλοιπες προβλέψεις.
>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<
Αναμένεται κατά μέσο όρο το ΑΕΠ θα μειωθεί κατά 7.2% και το Δημόσιο Χρέος θα αυξηθεί κατά 116% στο έτος 2020. Επίσης, η ανεργία θα αυξηθεί λόγω της σημαντικής μειωμένης δραστηριότητας στην αγορά.
Η Κυβέρνηση έχει εξαγγείλει πακέτα μέτρων με στόχο τη στήριξη της Οικονομίας και την όσο το δυνατό ταχύτερη ανάκαμψη της Οικονομίας.
ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Προβλεπόμενοι Μακροοικονομικοί Δείκτες
Σημειώνεται πως, οι πιο πάνω εκτιμήσεις είναι σε βάση ότι η πανδημία δεν θα επανέλθει μέσα στο έτος ή μελλοντικά.