•    CVC Capital, Apollo Global Management και The Blackstone Group
•    Στους Top του κόσμου επένδυσαν σε κυπριακές εταιρείες με προοπτικές

Γράφει  η Χρύσω Αντωνιάδου

Τρεις  από τις καλύτερες εταιρείες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων παγκοσμίως έχουν λάβει θέσεις στην κυπριακή αγορά. Η CVC Capital έχει εξαγοράσει τα δυο μεγαλύτερα ιδιωτικά νοσοκομεία Απολλώνειο και Αρεταίειο, τα νοσοκομεία Metropolitan, Υγεία, Mητέρα, Λητώ στην Ελλάδα και άλλες επιχειρήσεις. 

Επίσης, η Gordian Holdings, επενδυτής με ηγετική θέση στην αγορά χαρτοφυλακίων εξασφαλισμένων χρεών - δανείων και ακινήτων σε Κύπρο και Ελλάδα, εξαγοράστηκε με ποσοστό 100% από χρηματοδοτικά κεφάλαια που διαχειρίζονται θυγατρικές εταιρείες της Apollo Global Management. Η συναλλαγή αφορά την ολοκλήρωση του  Έργου Helix της Τράπεζας Κύπρου.

Διαβάστε επίσης: 

• Τράπεζες: Μεγάλο το ταξίδι για κάλυψη των κλιματικών απαιτήσεων

• Τράπεζες: Από τις ισχυρότερες θέσεις ρευστότητας

Η Blackstone Real Estate Partners Europe (Blackstone) έχει εξαγοράσει πέντε ξενοδοχειακές μονάδες της Louis Group στην Ελλάδα, σε μια συναλλαγή που αποτιμάται στα 178.6 εκατ. ευρώ (enterprise value). Οι πέντε ξενοδοχειακές μονάδες βρίσκονται: δύο στην Κέρκυρα (Corcyra Beach και Grand Hotel), δύο στη Ζάκυνθο (Zante Beach και Plagos Beach) και μία στην Κρήτη (Creta Princess). 

Γνωστός αναλυτής επενδύσεων αναφέρει στη Brief ότι «τα ιδιωτικά κεφάλαια είναι μια κατηγορία επενδύσεων όπου οι επαγγελματίες επενδυτές συγκεντρώνουν μεγάλα κεφάλαια (συνήθως από εύπορους επενδυτές) τα οποία και επανεπενδύουν με διάφορους τρόπους, επιδιώκοντας το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος. Οι εταιρείες αυτές ενδιαφέρονται συνήθως για τις μεγάλες συγχωνεύσεις, τις μοχλευμένες εξαγορές ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που χρεωκοπούν με απώλειες δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο ορισμένες εταιρείες από αυτές έχουν φτάσει πολύ ψηλά και συγκαταλέγονται στις μεγαλύτερες και πιο επιτυχημένες εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων».
Λαμβάνοντας υπόψη τη συγκέντρωση κεφαλαίων κατά την τελευταία πενταετία, το σύνολο των υπό διαχείριση στοιχείων ενεργητικού και άλλα κριτήρια, οι καλύτερες εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων που δραστηριοποιούνται σήμερα είναι οι ακόλουθες:

CVC Capital Partners

Η CVC Capital Partners ιδρύθηκε το 1981 και απασχολεί 500 υπαλλήλους στα 24 γραφεία που διατηρεί σε διάφορα μέρη του κόσμου. Εδρεύει στο Λουξεμβούργο, γεγονός που την εντάσσει στο πλαίσιο ειδικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Υπήρξε η μεγαλύτερη εταιρεία ιδιωτικού κεφαλαίου εκτός των ΗΠΑ που συγκέντρωσε κεφάλαια αξίας 19,9 δις δολαρίων κατά την τελευταία πενταετία.

Η CVC Capital διαχειρίζεται 114,8 δις δολάρια σε στοιχεία ενεργητικού. Επικεντρώνεται κυρίως στα ιδιωτικά κεφάλαια και τις πιστώσεις. Αν και έχει τον χαρακτήρα μιας μικρής εμπορικής επωνυμίας, κάθε άλλο παρά τέτοια είναι. Ξεκίνησε ως το ευρωπαϊκό τμήμα της Citicorp Venture Capital προτού συσταθεί η ίδια ως εταιρεία το 1993.
Η εταιρεία σήμερα διαθέτει 61 εταιρείες στο χαρτοφυλάκιό της. Στις σημαντικότερες επενδύσεις της περιλαμβάνονται οι εταιρείες Formula One Group, Petco, Avast, BJ's Wholesale Club, Breitling, Republic Finance, Pilot Flying J, Samsonite, Skrill και άλλες.

Apollo Global Management

Η Apollo Global Management, με έδρα τη Νέα Υόρκη, εμφανίστηκε στον χώρο των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων το 1990. Διαχειρίζεται στοιχεία ενεργητικού αξίας 276 δις δολαρίων και έχει συγκεντρώσει κεφάλαια ύψους 24 δις δολαρίων κατά την τελευταία πενταετία.  Η Apollo είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το σύμβολο APO.

Η εταιρεία απασχολεί 1.100 άτομα και είναι γνωστή για τις μοχλευμένες εξαγορές καθώς και τις αγορές προβληματικών επιχειρήσεων. Από την ίδρυσή της, διαχειρίστηκε περισσότερες από 150 εταιρείες στο χαρτοφυλάκιό της. Ανάμεσα σε αυτές είναι οι ADT, Claire’s, Caesars Entertainment, CareerBuilder, Qdoba και Rackspace.

Τα μισά από τα επενδυτικά κεφάλαια της Apollo προέρχονται από δημόσια συνταξιοδοτικά ταμεία και κρατικά επενδυτικά ταμεία, γεγονός που αποδεικνύει ότι δεν είναι λίγοι οι μεγάλοι και ικανοί επενδυτές που την εμπιστεύονται.

The Blackstone Group

Ακόμα και εκείνοι που δεν έχουν κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Wall Street έχουν πιθανότατα ακούσει για την Blackstone. Η εταιρεία εδρεύει στη Νέα Υόρκη και διατηρεί γραφεία σε όλα τα μεγάλα χρηματοοικονομικά κέντρα του κόσμου. Η εταιρεία προσφέρει μια ευρεία γκάμα επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών κεφαλαίων, των ακινήτων, των αμοιβαίων κεφαλαίων και των πιστώσεων.
Ο Όμιλος, που ιδρύθηκε από δύο αδέλφια το 1985, εξελίχθηκε ραγδαία στη μεγαλύτερη εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων στον κόσμο. Καθώς πρόκειται για δημόσια εταιρεία, μπορεί οποιοσδήποτε να αγοράσει μετοχές της στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το σύμβολο ΒΧ.

Σύμφωνα με την εταιρεία, έχει υπό τη διαχείρισή της 648 δισεκατομμύρια δολάρια και απασχολεί πάνω από 2.400 υπαλλήλους. Έχει συγκεντρώσει κεφάλαια αξίας 58,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά την τελευταία πενταετία. Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει 95 εταιρείες με ετήσιες απολαβές αξίας πέραν των 97 δις δολαρίων ενώ το προσωπικό που απασχολείται στις εν λόγω εταιρείες φτάνει τις 470.000. Στο χαρτοφυλάκιό της βρίσκονται μεταξύ άλλων οι εταιρείες Vivint, Scout 24, Service King Collision Repair Centers και Versace.

The Carlyle Group

Έχοντας υπό διαχείριση στοιχεία ενεργητικού αξίας 429 δις δολαρίων και συγκεντρωμένα 40,1 δις δολάρια κατά τα τελευταία πέντε έτη, ο Όμιλος Carlyle συνιστά μεγάλη δύναμη στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Ο Όμιλος ιδρύθηκε το 1987, διαπραγματεύεται στο Nasdaq με το σύμβολο CG και εδρεύει στη Washington, D.C.
Οι κυριότερες επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ομίλου περιλαμβάνουν επενδύσεις σε ιδιωτικά κεφάλαια, ακίνητα, διεθνή πιστωτικά κεφάλαια και άλλες επενδυτικές λύσεις. Η Carlyle εστιάζει σε 10 βασικούς κλάδους τους οποίους και θεωρεί ως τομείς εμπειρογνωμοσύνης της. Το προσωπικό που απασχολείται στα γραφεία που διατηρεί ανά τον κόσμο ανέρχεται στους 1.600 υπαλλήλους.

Kohlberg Kravis Roberts

Η Kohlberg Kravis Roberts, γνωστή και ως KKR, κατόρθωσε να συγκεντρώσει κεφάλαια αξίας 41,6 δις δολαρίων την τελευταία πενταετία ενώ το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού που διαχειρίζεται ανέρχεται στα  429 δις δολάρια.  Η KKR ιδρύθηκε το 1976 και υπήρξε ο βασικός παράγοντας στην περίφημη μοχλευμένη εξαγορά της RJR Nabisco, που καταγράφεται στο μπεστ σέλερ Barbarians at the Gate.

Το κοινό μπορεί να αγοράσει μετοχές της στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το σύμβολο KKR. Όπως και άλλες μεγάλες εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων, η KKR δραστηριοποιείται σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς, όπως τα ακίνητα, τα αμοιβαία κεφάλαια, οι πιστώσεις και άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

TPG Capital

Η TPG Capital, με έδρα το Fort Worth του Τέξας, κατάφερε να συγκεντρώσει κεφάλαια αξίας 36,1 δις δολαρίων κατά την τελευταία πενταετία. Διαθέτει κεντρικά γραφεία και στο Σαν Φρανσίσκο. Παλιότερα γνωστή ως Texas Pacific Group, η εταιρεία διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο στοιχείων ενεργητικού πέραν των 96 δις δολάρια μέσω επενδύσεων σε ιδιωτικά κεφάλαια, ακίνητα, πιστώσεις και αμοιβαία κεφαλαία.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1992 και έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 175 συμφωνίες.  Μία από τις σημαντικότερες συμμετοχές σε κεφάλαια είναι αυτή της εταιρείας παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών για την ασφάλεια των υπολογιστών, McAfee. Οι κυριότερες επενδύσεις περιλαμβάνουν τις εταιρείες Neiman Marcus, Harrah’s Entertainment, First Data και Univision Communications.

Bain Capital

Η Bain Capital διαχειρίζεται στοιχεία ενεργητικού αξίας 140 δις δολαρίων και έχει  συγκεντρώσει το ποσό των 18,2 δις δολαρίων σε νέα κεφάλαια κατά την τελευταία πενταετία. Ιδρύθηκε το 1983 και εδρεύει στη Βοστώνη, ενώ απασχολεί πέραν των 1.000 υπαλλήλων στα γραφεία που διατηρεί ανά την υφήλιο. Η Bain είναι εν μέρει γνωστή για τον συνιδρυτή της, Mitt Romney, υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων για την προεδρία του 2012 και νυν Γερουσιαστή της πολιτείας της Γιούτα.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στις αγορές των πιστωτικών, και δημόσιων κεφαλαίων, και των κεφαλαίων επιχειρήσεων και ακινήτων. Μερικές από τις σημαντικότερες εταιρείες που πέρασαν από το χαρτοφυλάκιο της Bain κατά τη τελευταία δεκαετία περιλαμβάνουν τις εταιρείες Clear Channel Communications, Virgin Holidays Cruises και Bugaboo International. Άλλες μεγάλες συμμετοχές σε κεφάλαια  του παρελθόντος περιλαμβάνουν τις Domino’s Pizza και Burger King.

Warburg Pincus
Η Warburg Pincus, με έδρα τη Νέα Υόρκη, ιδρύθηκε το 1966. Με προσωπικό 1.000 ατόμων, η εταιρεία διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο αξίας 64 δισεκατομμυρίων δολαρίων και έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 835 επενδύσεις στη μακρά ιστορία της.

Την τελευταία πενταετία, η Warburg Pincus προσέλκυσε 30,8 δισεκατομμύρια δολάρια σε νέα κεφάλαια. Δραστηριοποιείται στους τομείς των ενεργειακών, χρηματοοικονομικών, υγειονομικών, καταναλωτικών, βιομηχανικών και επιχειρηματικών υπηρεσιών, και στους τομείς της τεχνολογίας, των μέσων ενημέρωσης και των τηλεπικοινωνιών. Μερικές αξιοσημείωτες επενδύσεις περιλαμβάνουν τις εταιρείες 1&1 Hosting, Avaya, PayScale, Mariner Finance, καθώς και ένα ευρύ φάσμα ξένων εταιρειών.