Με αναθεωρημένη πρόταση εξαγοράς πιθανώς να προσεγγίζει ξανά την Τράπεζα Κύπρου, η LSF XI Investments LLC, η οποία ανήκει στην αμερικανική εταιρεία ιδιωτικών μετοχών Lone Star Funds.

Πιο συγκεκριμένα, όπως σημειώνεται σε δημοσίευμα του Alliance News, η Lone Star επιβεβαίωσε ότι εξετάζει τις επιλογές της σχετικά με την υποβολή αναθεωρημένης προσφοράς στην Τράπεζα Κύπρου, αλλά δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα το κάνει.

>>>Δείτε ακόμη: Lone Star: Εξετάζει πιθανή αναθεωρημένη προσφορά για Τρ. Κύπρου

>>>  BRIEF PLATINUM - 2ο Τεύχος - Αφιέρωμα UNIC - Πέραν των 100 τίτλων σπουδών - Τα ποσοστά εργοδότησης των αποφοίτων του / Ρεπορτάζ, βίντεο από όλες τις Μαρίνες της Κύπρου / Επιχειρηματικά νέα / Αναλύσεις / Παραοικονομία ΕΔΩ <<<

Επιπλέον, όπως είχε σημειώσει η Lone Star, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η οποιαδήποτε πρόταση προσφοράς  ενδεχομένως γίνει, θα εντάσσεται στο πλαίσιο ενός σχεδίου συμφωνίας, όπως καθορίζεται από τα ιρλανδικά νομοθετικά πρότυπα και όχι στη βάση μιας προσφοράς εξαγοράς,  όπως προβλέπει η κυπριακή νομοθεσία εξαγοράς.

>>> Διαβάστε επίσης: 

• ΒoC: Ήρθε μνηστήρας από ΗΠΑ – Είπε όχι, το μήνυμα στους μετόχους
• Τράπεζα Κύπρου: Ναι μας έκαναν 3 προτάσεις για εξαγορά - Τα ποσά
• Πρόταση για εξαγορά της Τράπεζας Κύπρου

Οι τρεις προηγούμενες προτάσεις

Να υπενθυμίσουμε ότι η Lone Star κατέθεσε 3 προσφορές προς την Τράπεζα Κύπρου, αρχικά προς €1,25 ανά μετοχή, μετά προς €1,38 ανά μετοχή και μια τρίτη προσφορά προς €1,51 ανά μετοχή, τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας απέρριψε, καθώς μετά από προσεκτική εξέταση μαζί με τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους του, αποφάσισε ότι αποτιμούν ουσιαστικά πιο χαμηλά την αξία της εταιρείας και τις μελλοντικές της προοπτικές και ότι δεν ήταν προς το συμφέρον τόσο της εταιρείας και των μετόχων της. 

Πιο συγκεκριμένα όπως είχε αναφέρει η Τράπεζα Κύπρου σε ανακοίνωση της, σχετικά με τις τρεις προσφορές:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Bank of Cyprus Holdings PLC (η « Τράπεζα Κύπρου» ή η «Εταιρία» και το «Διοικητικό Συμβούλιο») σημειώνει την ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε από LSF XI Investments LLC (‘Lone Star’) στις 19 Αυγούστου 2022 και βεβαιώνει ότι έχει λάβει και ομόφωνα απορρίψει τρεις εθελοντικές, υπό όρους, μη δεσμευτικές προσφορές από την Lone Star αναφορικά με πιθανή προσφορά σε μετρητά για το σύνολο του εκδομένου, και αυτού που θα εκδοθεί, μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. 

Η πρώτη πρόταση λήφθηκε στις 5 Μαΐου 2022 στην τιμή των €1.25 ανά μετοχή της Τράπεζας Κύπρου (η «Πρώτη Πρόταση»). Μετά από προσεκτική εξέταση μαζί με τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους του, το Διοικητικό Συμβούλιο απέρριψε ομόφωνα την Πρώτη Πρόταση στις 20 Μαΐου 2022. 

Η δεύτερη πρόταση λήφθηκε στις 25 Μαΐου 2022 στην τιμή €1.38 ανά μετοχή της Τράπεζας Κύπρου (η «Δεύτερη Πρόταση»). Μετά από προσεκτική εξέταση μαζί με τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους του, το Διοικητικό Συμβούλιο απέρριψε ομόφωνα την Δεύτερη Πρόταση στις 3 Ιουνίου 2022. 

Στις 16 Ιουνίου 2022, η Lone Star προσέγγισε εκ νέου την Εταιρία, ζητώντας συνάντηση για συζήτηση θεμάτων αναφορικά με την υλοποίηση της Δεύτερης Πρότασης. Οι οικονομικοί όροι της πρότασης που παρουσιάστηκε στις 16 Ιουνίου 2022 παρέμειναν οι ίδιοι με αυτούς της Δεύτερης Πρότασης, η οποία απορρίφθηκε ομόφωνα στις 3 Ιουνίου 2022. Ως εκ τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο απέρριψε ομόφωνα αυτό το αίτημα στις 29 Ιουνίου 2022. 

Η Τρίτη προσφορά λήφθηκε στις 8 Ιουλίου 2022 στην τιμή των €1.51 ανά μετοχή της Τράπεζας Κύπρου (η «Τρίτη Πρόταση»). Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από προσεκτική εξέταση μαζί με τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους του κατέληξε ότι αυτή αποτιμά ουσιαστικά πιο χαμηλά την αξία της Εταιρίας και τις μελλοντικές της προοπτικές και ότι δεν ήταν προς το συμφέρον τόσο της Εταιρίας και των μετόχων της, όσο και των άλλων ενδιαφερομένων μερών. Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο απέρριψε ομόφωνα τη Τρίτη Πρόταση στις 22 Ιουλίου 2022. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει λάβει καμία περαιτέρω προσέγγιση από την Lone Star μετά τις 22 Ιουλίου 2022 και επιβεβαιώνει ότι δεν εξετάζει επί του παρόντος καμία πρόταση από την Lone Star. Επιπρόσθετα, πέραν του ότι αποτιμά ουσιαστικά πιο χαμηλά την αξία και τις προοπτικές της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει ότι η πρόταση από την Lone Star δεν λαμβάνει υπόψη την πολυπλοκότητα της υλοποίησης εξαγοράς της Τράπεζας Κύπρου, δεδομένης της στρατηγικής σημασίας της Τράπεζας Κύπρου για την Κύπρο. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιδεικνύει μεγάλη εμπιστοσύνη στις μελλοντικές προοπτικές της Εταιρίας και παραμένει δεσμευμένο στην επίτευξη της στρατηγικής του, ώστε να γίνει ένα πιο ισχυρό, πιο ασφαλές και πιο αποδοτικό πιστωτικό ίδρυμα, ικανό να στηρίξει την ανάκαμψη της Κυπριακής οικονομίας. 

Η Τράπεζα Κύπρου αναθεώρησε τους μεσοπρόθεσμους στρατηγικούς της στόχους τον Φεβρουάριο 2022 και αναβάθμισε τις προσδοκίες της τον Μάϊο 2022 που περιλαμβάνουν επίτευξη απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) πάνω από 10% το 2024, θέτοντας τις βάσεις για διανομή μερίσματος από το 2023, αναλόγως επίδοσης και αφού παρθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις. 

Tο Διοικητικό Συμβούλιο παραμένει πεπεισμένο για την ικανότητά του Συγκροτήματος να υλοποιήσει τους στρατηγικούς του στόχους, παρέχοντας ισχυρές αποδόσεις για τους μετόχους μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, και ως εκ τούτου απέρριψε κατηγορηματικά την πρόταση της Lone Star. 

Οι μέτοχοι προτρέπονται έντονα να μην προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια στο παρόν στάδιο. 

Δεν είναι βέβαιο ότι θα γίνει οποιαδήποτε επίσημη πρόταση, ούτε οι όροι με τους οποίους πιθανόν να γίνει η οποιαδήποτε πρόταση. Η ανακοίνωση αυτή γίνεται χωρίς τη σύμφωνη γνώμη ή έγκριση της Lone Star».